シオズミアセットマネジメント株式会社の口コミから明らかになった利用者の本音

【投資顧問会社「シオズミアセットマネジメント株式会社」とは】

「シオズミアセットマネジメント株式会社」は現在、日本国外の特定投資家のみを顧客対象としている。「シオズミアセットマネジメント株式会社」は日本株の投資ポートフォリオ運用において高度な専門的ノウハウを提供することを目的にしており、設立当初から現在に至るまで、成長株志向の投資戦略を掲げ、特に新生日本における新しい個人消費動向やサービス業から生まれる投資機会に注目し、中長期的成長力の高い銘柄を発掘、投資することを運用の主眼としている。

【投資顧問会社「シオズミアセットマネジメント株式会社」の種類・特徴】

【顧客サービス】

■1.密接なコミュニケーション
投資哲学、戦略、ポートフォリオの組み入れ銘柄等を理解していただくために、電話会議や顧客訪問など、顧客との密接なコミュニケーションを重視する。

■2.定期報告
株式市況、ポートフォリオ、パフォーマンス、日本経済に関する月次レポートを作成。また、顧客のご要望に応じて、詳細なポートフォリオ評価や報告書の作成を行っている。

■3.投資顧問料
運用報酬は個別にお客様と協議の上、決定する。

【「シオズミアセットマネジメント株式会社」の特色】
シオズミ アセット マネジメント株式会社は一貫した投資哲学のもと、企業のファンダメンタル分析に基づくボトムアップアプローチのアクティブ運用手法を駆使した運用戦略を提供しており、競合他社とは一線を画した存在となっている。

・投資傾向
長い投資経験と西欧的な長期投資志向

・戦略基盤
新生日本経済を支える個人消費関連・サービス業に焦点

・投資戦略
妥当なPER水準にある成長株（現在は中小型株に特化）

・ポートフォリオ
集中投資（30‐40銘柄）

・コアな投資セクター
サービス業、小売・流通業、ヘルスケア

・売買回転率
低い

・銘柄選択
戦略的、長期保有

【投資顧問料】

1.一般料率
運用報酬の算出基準は、契約資産規模によって変わります。 いずれも算出基準となる契約資産の額は、毎月、四半期、半期毎の末日のいずれかを基準日と定め、その時の時価評価額を基準として算出。 なお契約期間は原則として1年間とする。

＊運用報酬は個別に会員と協議のうえ、具体的料率を決定します。

2.成功報酬
一般料率に加えて成功報酬をいただく場合があるが、算出方法は各ファンドの特性を考え会員と協議のうえ、具体的料率など決定する。

3.運用報酬の支払い時期
「シオズミアセットマネジメント株式会社」の運用報酬は、毎月もしくは四半期毎の後払いですが、四半期に満たない場合は日割り計算となる。